世界要毁灭了啊，不是覆灭于黑皇帝尼德霍格，而是曾奴役众生，将万千生灵熬成回忆的SP始源.苏瞳。
祂是凌驾于黑皇帝之上的黑魔王，经过无数世界的汲养，量变引起质变，叠盒子到一种恐怖的地步。
至少对现在的苏瞳他们来说是降维打击。
该怎么办呢？
眼下这个情况，夏弥再和苏瞳闹别扭是为不智，不符合她聪明龙龙的人设。
唉声叹气一番，夏弥决定和混血种合作，大伙现在是同一条船上的蚂蚱，魔王面前，龙人平等。
苏瞳、夏弥、路明非和楚子航，四人找到恺撒他们，一块离开尼伯龙根。
芬里厄体型巨大，情况特殊，暂且留守在尼伯龙根。
在酒店里，恺撒和诺诺二人听说了发生在尼伯龙根深处的事情，都有些懵逼。
他们不是来讨伐龙王的吗？
怎么跳出来一个魔王？
不过恺撒何许人也，他很快镇定下来，接受事实，包括夏弥小师妹是龙王这个设定，和大家商量决策，如何面对魔王。
诺诺看了眼苏瞳，觉得世界真的是疯了。
不过疯了便疯了吧。
自己有生之年能见到世界末日，不是挺有趣的吗？
苏瞳蛮愧疚的，她本以为自己是拯救世界的英雄，尼德霍格复活之后她多少得上前比划比划，结果毁灭世界的另一个更加凶残的自己。
这找谁说理去呢？
零也有惊讶，老板一直向她们隐瞒真相，说是得知真相后会觉得人生没有意义了。
现在知道了，零觉得……还行，大家同仇敌忾，万众一心，也许有所转机呢？
大不了，一块去死呗，被SP苏瞳吃掉，也不是一个糟糕的死法。
众人回到卡塞尔学院，找到昂热，说明一切。
昂热与路鸣泽私下里有过合作，多多少少了解过世界的真相。
他本来想要借助路鸣泽和苏瞳之手，消灭所有的龙族，进而再杀死真正的神，也就是魔王。
昂热并不清楚魔王真正的实力，路鸣泽不可能透底，想象力还是太狭隘了，犯了经验主义错误，低估了魔王的权力。
现在的局势十万火急，昂热召集校董会，这会儿就别搞什么内斗了，谁要是挑事，那就请对方“出局”。
非常时刻非常手段。
校董们见昂热不是在开愚人节玩笑，表情各异，陷入了沉思。
这时候弗罗斯特.加图索也知问责苏瞳没有任何意义，一反常态的强力支持昂热，像校董伊丽莎白、校董夏尔玛也选择站在昂热这边。
剩下的校董们就算心怀各异，也会在大局面前握手言和。
卡塞尔学院进入紧急战备状态，对外称是黑王将要复活，末日的2012年迫近，战士们要提前让自己的状态活跃起来。
后面，一个意想不到的人拜访卡塞尔学院，单独约见了苏瞳。
是加图索的家主庞贝，同时他也是……龙王奥丁。
庞贝开门见山，透露了自己真实身份，并且谋求共度难过的合作。
如今正派和反派联手合作，加起来也与魔王实力悬殊。
他们需要再添一张王牌。
苏瞳问是什么？
庞贝说，黑王。
他为了黑王复活做足了准备，而这与诺诺有所关系。
苏瞳意外诺诺和黑王扯上联系，经过庞贝的解释，了解真相。
诺诺的记忆有遭遇过人为修改，她并非是胎生而是试管婴儿，代号叫弗丽嘉三号。
她灵视见到母亲被死神夺走生命，自己却活了下来，这是一则神学上的寓示。
母亲是创造她生命者，即黑王。
黑王之死，而诺诺将获得永生。
在夏之哀悼事件中，奥丁假扮成林凤隆偷走了黑王之卵，并用漫长的时间实验，将卵制作成了克隆体诺诺，期间失败了个体弗丽嘉一号、二号不必赘述。