孙悟空吃劲，将双手握住拐杖，用尽神力抬起，他只将拐杖抬起毫厘，便再举不得。
拐杖落地，发出响动。
那青牛听着声响，站了起身，叫道：“那在后厅的是谁，谁准许你入后厅？来人，将后厅那人给我拿将来。”
孙悟空见势不妙，摇身一变，成个苍蝇儿，照着旧路往外而去。
那大小群妖涌入，却不觉有异，只得回禀青牛，言说后厅无人。
青牛不解其意，问道：“无人？你等果真见后厅无人？”
有小妖答话，说道：“大王，果真无人。”
青牛道：“我那拐杖何在？”
小妖答话：“不知为何，落在地上。”
青牛不解其意，说道：“我那拐杖重若泰山，非以咒语，绝难取动，谅你等有心取之，亦无那法力来取动，既如此，我那拐杖为何落地。”
小妖等众俱答不知。
青牛沉吟良久，说道：“这番场景，却教我思及一贼偷。”
有小妖问道：“大王，是那个贼偷？”
青牛说道：“那是个盖三界有名的贼偷，名为孙悟空，乃齐天大圣，斗战胜佛。”
小妖闻听惊慌，说道：“却曾听过，却曾听过，乃历代驰名第一妖。”
青牛道：“在我面前，谈何第一妖？但那孙悟空不该在此处，有闻他得封斗战胜佛，当是在西牛贺洲修行，不该在我这儿，或是多虑矣。”
青牛收了念头，与大小群妖耍子欢乐。
……
却说孙悟空出了洞府，现出本相，驾云离去，回到了真人一众所在处。
孙悟空道：“大师兄，我来矣。”
姜缘下了白鹿，问道：“悟空，如何了？”
孙悟空遂备陈前事，与姜缘述说那青牛府中之事。
真人问道：“一拐杖，一金钢琢，别无他物？”
孙悟空答道：“大师兄，那府中果真只有此二物，别无它物。”
真人望向铁拐李，问道：“师弟，那拐杖，你可知得？”
铁拐李说道：“可是那蟠龙拐？若是那物，我有些印象，却是老君使之玩乐之物罢，有些重量，有争斗之能，但绝无教其逃脱的本事。”
姜缘道：“若是这般，只须防他那金钢琢。”
孙悟空问道：“大师兄，怎个对付他？”
姜缘笑道：“他既无走脱的宝贝，那便摆开阵势与他一见，教他降伏。”
孙悟空道：“大师兄，可要我去叫阵？”
牛魔王上前来道：“老爷，不消贤弟去，我去叫阵亦可。”
姜缘摇头道：“教悟空去，我等且隐入云中，待那青牛出来些，再现身与他一见。”
一众皆是应声领命。
姜缘即教白鹿在此处守着左良，他则与牛魔王，铁拐李踏云雾而去。
孙悟空领命，从耳中掣出金箍棒，一跃往前，行至那山中青牛洞府之前，叫道：“那小妖，速去通报，齐天大圣孙悟空前来一访，教你家大王速速出来！莫是不出，休怪老孙棒下无情。”
那把门的二小妖见孙悟空自有威气，唬得一慌，急入内禀报。
青牛高坐台上，闻听了小妖来报，心中一发恼怒，说道：“我道那拐杖怎个落地，教我深思这弼马温，不曾想果真是这弼马温所为，我与他无仇无怨，他怎个又来寻我麻烦，今又非在西牛贺洲了，断不耐他！来人，取我披挂，宝贝来，瞧我降他，捉入府来出气！”
有小妖惶恐道：“大王，可果真是那齐天大圣来了？却难抵敌，却难抵敌！”
青牛骂道：“我何惧他？该是他惧我才是！且取披挂来！”
时有小妖取来披挂，青牛穿戴上身，行至那后厅蟠龙拐前，口中念动咒语，又见青牛从腰间取出个帖儿，那帖儿写着‘太上老君急急如律令’。
青牛将帖儿贴在蟠龙拐上，但见拐杖有神光万道，瑞霭万千。
青牛将蟠龙拐取下，握在手中，又掂了掂手臂那金钢琢，即点齐兵马，出了府去，要与孙悟空一斗。