却说姜缘护李兴实东行，不觉倏二三年，此间见山既拜，遇魔既除，见妖既扫，逢怪既打，扫出个静路来。
姜童儿手拈玉拂尘，果有神力显，妖魔鬼怪遇他，只教拂尘一扫，落个干净，全无抵抗。
李兴实见仙童神威，再不敢言说换兵器一说，只道手中降妖杖不作凡兵，岂料仙童拂尘更胜一筹。
一日，姜缘行道上，手拈拂尘，李兴实持定降妖杖随行。
姜缘回首问道：“李兴实，此番走二三载，拜过多少山？”
李兴实站定，将降妖杖一杵，说道：“上师，有山二十八，算我走来路，我拜过一百零六山，不得门道，上师如若不然，领我回去，我教诚心，使老神仙收我入门。”
他看童儿神威，怎敢唤个‘童’，只教改口作‘上师’。
姜缘摇头道：“家师有言，你缘法在东，回去作甚，管前走。”
李兴实说道：“上师，需走多远？”
姜缘说道：“你此来，见山既拜，有个诚心寻道，走这般年数，到此处怎地不走？果不走便退，我回方寸山。”
李兴实急道：“上师莫走，莫走！我果有诚心，上师护我走道！沿道妖魔，非我能敌。”
姜缘拂尘轻甩，笑道：“道常在，莫作泄气说，管教前走，道阻且长，行则将至。”
李兴实唱个诺，持定降妖杖，若有妖魔近身，他能相助，亦会助姜童儿一二。
二人一前一后，往前走去，道上黄沙近不得二人周身。
不消多时。
二人前路隐现个‘国’，二人不觉有奇，此一路走来，途径多国，这等与其说个‘国’，不若说是部落罢，多则千人，少则百人，聚于一处。
姜缘朝国里走，他方进里，泥宫大震，元神来助，运气双目，前路张望。
他见得此国与沿途所见，更有不同，国人衣着得体，不似前国，衣多兽皮，此国人身中污泥，比之前国，少上许多，果有异也。
李兴实见童儿驻足，抄起降妖杖，厉声道：“上师前有魔障不成？上师少待！瞧我拿住妖魔，辨明邪正！”
姜缘摇头道：“非是魔障，此国不凡，故我多看两眼。”
李兴实问道：“有何不凡？”
姜缘笑笑不语，拈着拂尘，朝国里走去。
李兴实不解，却也跟随。
待走入方见孩童嬉闹，男耕女织，风气良善，有一老者上前来。
老者拜礼说道：“上师！”
姜缘回礼道：“老兄，你怎唤我作‘上师’？”
老者说道：“上师灵足，见之分明，知上师非等闲人，我虽年老，但双目清明，错不了。”
姜缘称赞道：“老兄好本事，不瞒老兄，我二人游历来，途径你国，在此歇歇，吃些茶黍，不知老兄能否接待？”
老者笑着迎上，说道：“上师临我国，是我国幸也。”
老者遂将姜缘，李兴实迎入国里，进个门楼，请到草床边，取张有窟窿无漆水的旧桌安置，添些茶黍。
姜缘将玉拂尘安放，方捧起茶黍。