却说黄眉老妖用搭包装了唐僧三人，返回寺中。
天色正晓，白日初开。
众小妖都还扮着。
黄眉老妖见了笑道：“都不用扮了，下来吧！”
小妖们问道：“大王，不扮了，那唐僧怎么办？”
黄眉老妖大笑道：“你们不知，唐僧师徒已经尽被我捉住了！”
小妖们问道：“捉住了？在哪呢？”
黄眉老妖拍了拍搭包，道：“在这儿不是？”
众小妖闻言，尽皆欢舞。
有小妖道：“捉住了唐僧，咱们就都能成佛了！”
有小妖道：“成了佛，咱们就能长生不老了！”
其他小妖闻言尽皆大喜道：“是啊！是啊！”
黄眉老妖见了，与众妖一同大笑着，并没有告诉这群小妖事实上连他自己都难以成佛的真相。
这时，有一小妖平日里惯会逢迎，此时开口道：“大王是怎么捉住的唐僧，给我们讲讲吧，让我们也长长见识！”
黄眉老妖闻言有些不好细说，只道：“这有什么好说的，我略用两个小计，那唐僧便乖乖落入手心了！”
那小妖闻言，以为大王故作谦逊，忙追问道：“大王用的什么计策，给我们说说吧！”
其他小妖也道：“大王说说吧！说说吧！”
黄眉老妖哪里肯说自己被哄了两次，不由得恼羞成怒，喝道：“有什么可说的，快去拿绳索来！快去！快去！”
众小妖见大王有些生气，顿时不敢多问了，连忙各自散开，取了绳索过来。
黄眉老妖将搭包解开，先拿出唐僧，捆了，又拿出八戒、沙僧，也都捆了，令小妖们抬去后面。白龙马牵去槽里。
唐僧三人从那搭包里出来，一个个都骨软筋麻，皮肤枯瘪，无力反抗，连话都难说，任由小妖们抬了去。
黄眉老妖随后将唐僧的包袱解开，寻出里面的锦襕袈裟、紫金钵盂、通关文牒，又拿出九环锡杖，将袈裟穿戴在自己身上，顿时喜不自胜，安排麾下小妖大摆筵席，畅饮整个白日，之后又找敖徒显示卖弄。
敖徒看了看天色，约摸着猴子快来了，不想和黄眉老妖纠缠，怕被猴子看见他在这里，起了防备之心。于是就拣着好听的，夸了黄眉老妖两句，将黄眉老妖打发出去了。
黄眉老妖走后，一是身体有些劳累，他费尽心计地捉拿唐僧，又和悟空交手斗了一场，费了许多力气；二则是饮了许多酒，有几分醉意。故而直接寝倒在榻上睡去。
其他大小群妖也都尽兴欢乐了一场，尽皆睡了。
约至三更时分，众妖睡得正熟，悟空悄悄进来，变个飞鼠，又称蝙蝠，飞走无声，从檐间潜入。
悟空细细寻找，见到一处放光，遂飞过去，却是来到了黄眉老妖的寝处。
原来那黄眉老妖睡觉时，将唐僧的锦襕袈裟披在身上，那袈裟上尽是佛宝，有如意珠、摩尼珠、夜明珠、舍利子等，各种宝物放光，引得悟空来此。
悟空见那妖怪穿着锦襕袈裟，顿时十分恼火，暗骂这老妖竟敢穿他师父的袈裟。
悟空就飞身下去，去拽袈裟。
黄眉老妖穿得紧，悟空拽之不动。
拽了一会儿，黄眉老妖似有所感，翻了个身。
这一翻身，却把那搭包儿漏了出来。
悟空一看，顿时大喜，变回原身，悄悄将手摸过去，去解那搭包儿。