在巴林描述中，比尔博仿佛看到了那惨烈的战争画面，同时他也知道了索林等人无家可归的样子多么悲惨，善良的比尔博暗暗发誓自己一定要帮着他们夺回自己的家园。
一切仿佛都很么好，他们的开始继续赶路，途中一场大雨突然袭来，紧接着就是在下载的山道上，看到了传说的中山岭巨人也就是石头人之间的战斗，数百米高的石头上互相厮打起来，整个山体开始变化。
这下可是闹了起来，狭小的道路还下着雨，山道随着石头人的运动开始变化，矮人们犹如过石头缝里的老鼠，随时可能被砸死。
至于甘道夫，按照剧他去前面探路去了，而加菲此时也消失不见，索林他们还不知道他们的第二次考验即将到来。
迎接他们的将会是地下世界的地精王国。
在石头人大战结束，他们成功的躲到了地精设置的陷阱的上面，干燥的洞是地精们特意为路过的人员准备的，等着矮人们休息好了，下方的地精开始了收割他们的猎物。
原本要走的比尔博没能走掉跟着一起掉了下去，运气好店都是比尔博子矮小，地精们又是傻乎乎的，没有注意到比尔博瞧瞧的溜了出去。
再然后就是索林他们被抓到了那个长的犹如肿瘤的几何体的地经国王的面前，丑陋的地精国王带着不知道那里到处出来的王冠在地精们的围观下，试图询问到索林的来历。
很快他们就发现自己中奖了，矮人们的被阿索格通缉，地精国王让自己的属下去传递消息，此时的加菲正在地精王国的下面瞧着，比尔博与咕噜的精彩表演。