自从第一次十字军东征已来，东方建立了许多十字军国家，欧洲的人们把十字军诸国所在之地称为海外之地，十字军诸国也因此被人们称为海外诸国。
十字军运动的巅峰是1113年，在又一轮欧洲圣战者的帮助下，统治埃及的威塞克斯王朝征服了整个埃及，此前在为了摆脱杀兄罪名的波兰国王率领的十字军帮助下，他们得以征服开罗，现在整个上下埃及都落入了他们手中，自此之后，海外之地陷入了一段时间的平静。
在这段时间里，海外诸国忙着巩固他们的国家，安置来自欧洲的移民，肃清朝圣道路上的危险，海外之地一时呈现出一派欣欣向荣之色。
由于海路陆路的畅通，前往海外之地的朝圣者和移民可谓是络绎不绝，他们许多人就这样在海外安家，而十字军诸国对此都非常欢迎，对他们来说，终究只有拉丁人才算是靠得住的。
海外之地的拉丁人也在这样的移民活动里面越来越多，不过他们都普遍有着一个特点，那就是除了那些内陆大城外，这些移民都分布在沿海。
在诸多前往圣地的移民中，英格兰人无疑是最特殊的一群，他们来到这里就是冲着投奔威塞克斯家族的，在不列颠，埃及俨然就等同于了一个新英格兰，吸引着对诺曼统治不满的盎格鲁撒克逊人前去。
不过战争并没有因此而结束，由于海路陆路上都在源源不断的赶来武装朝圣者，这些贵族和平民希望在圣地为天主而战，而十字军国家总不能把他们就扔在那里不管，因为他们很清楚，这些十字军战士是军队的重要组成部分，也是十字军国家财税的重要来源。
于是在海外之地，就出现了被后人称为“烧村夏令营”的十字军活动，一旦有什么大规模的十字军到来或是人数积累到了一定程度，十字军国家就会发动对穆.斯.林势力的战争，有些时候是针对沙漠里面的伊教部落，有些时候就是单纯烧那些不愿服从的伊教村落。
后面随着十字军的第一代领导人逝去，十字军国家之间的冲突也多了起来，圣战者们又有了新的用武之地，但随着十字军国家发现这样只会消耗圣战者的意志和精力，导致前来参战者变少之后，他们紧急叫停了这些活动，毕竟武装圣战者来到这里是为了圣战，而不是为了这些世俗冲突。
而关于海外诸国的内斗，由于伊教势力的全面溃败，十字军国家所面对的压力可谓是少之又少，在这样的情况下，内斗自然也严重了起来。
大量穆.斯.林被驱逐出各个权力机构，以亚历山大里亚为中心的公教徒们打算让他们彻底占据统治阶层，这就导致埃及国内的矛盾一日更比一日严重，在这样的情况下，萨拉丁到了。
但这平静也没能维持多久，在约翰二世死去那时，叙利亚王国成功复国，许多人把这视为是上帝的恩典，本身在叙利亚王国灭亡之后，公教世界产生过一种想法，即这一切都是因为他们的内斗和不虔诚所致，他们需要为此而赎罪。
夺取大马士革时他主要依靠的是巴格达哈里发的配合，哈里发从北方发动攻势，迫使那麻烦的圣教军全力北上，而接下来他就夺取了大马士革。
十字军的内战以东帝国的强力介入而告终，最后以耶路撒冷王国和东帝国联手灭亡那个吞并了大半个叙利亚的所谓叙利亚王国而告终，圣地总算是迎来了一段时间的平静时光。
于是腓特烈死了，人们第二天发现他被淹死在水盆里面，而圣殿骑士团的一位副团长就此消失不见，很久之后人们才知道，原来那个人是阿萨辛的间谍。
在这样的情况下，十字军国家内产生了一种强大的思潮，即上帝需要我们去圣战，去消灭异教徒的老窝，即麦加和麦地那。
而在十字军大内战这段时间，原本可以对十字军造成极大威胁的阿拔斯哈里发却在卡特万之战中败给了耶律大石，导致了哈里发国内一系列军阀和野心家的盲动，导致哈里发根本无力去对抗异教徒。
只不过和平的日子没能持续多久，圣地丢失的消息很快传回了欧洲，在刚刚结束和安德洛尼卡战争两年的公教世界有躁动了起来，一股强烈的末日论论调开始在人群里传播，这些言论的主题都是因为基督徒的自相残杀，所以才让圣地出现了这样的事情，现在若是想要拯救自己的灵魂，那就只能去夺回耶路撒冷。
在哈里发离开之前，他给予了这个年轻人大量权力，让他自行在西边发展。哈里发很清楚，由于东帝国和十字军的存在，巴格达对西边的事情完全鞭长莫及，派去的远征军根本管不了也无法有效提供资源，所以就干脆权力下放。
大马士革的丢失使得耶路撒冷王国立即惶恐不安起来，眼下圣地十字军国家只有它一个还在，而就在萨拉丁率领大军进入耶路撒冷王国，打算收复圣地之时，他遭遇了惨败。
之后萨拉丁就以此地为中心，与亚历山大里亚的公教徒作战，一直到1174年，埃及的争夺才随着公教徒主动撤出亚历山大里亚，前往昔兰尼加建立了昔兰尼加王国而结束。
在这样的情况下，萨拉丁只能暂避锋芒，退守耶路撒冷等待转机，而十字军也随之开始猛烈围攻，只不过，就在所有人以为圣城陷落只是时间问题时，腓特烈死了。
在这点上，他得感谢安德洛尼卡，若不是因为东帝国君主带来的高压，他那些酷烈的镇压手段早就导致的全国皆反，而不是让他驯服了国家。
不过围攻耶路撒冷比如历史上要困难得多，由于在王国大军覆灭后，现在是完全由平民组成的圣教军把控着圣城局势，他们在战斗开始之前就疏散了全城平民，接着在耶路撒冷各地塞满了草料，打算到了最关键的时刻就玉石俱焚。
开罗在当年的十字军征伐里没有遭遇屠杀，在面对十字军围城时，这座城市直接选择了投降，因此当时只是发生了一些劫掠，所以这座城市的人口主体依然是穆.斯.林。
这场战争没有什么好说的，由于公教和正教世界的激战，耶路撒冷王国是一点外来援军都求不到，只能依靠自己的力量，而当他们的野战军被萨拉丁歼灭之后，他们的末路也来临了。
安德洛尼卡一年后的死和教会收复罗马更是为这些言论增添了可信度，在人们看来，那个暴君的死亡正是上帝的惩罚，而正好的是随着安德洛尼卡的死，东帝国的新政府宣布允许十字军通过他们的国境，第三次十字军也因而正式开始形成。
第三次十字军的首领毋庸置疑的属于了神圣罗马帝国的君主腓特烈，后世称他为红胡子，这位皇帝堪称是安德洛尼卡一生的敌人，在残酷的公正（公教-正教）战争中，他对抗安德洛尼卡所取得的功绩最大，因而在整个公教世界都享有强烈的威望。
随着这支大军顺利的来到圣地，接下来压力来到了萨拉丁一边，那可是十二万人，而他还没能拔出十字军的沿岸据点——由于耶路撒冷王国的拉丁人数量比起历史上多太多，所以拉丁王国牢牢的守住了海岸。
腓特烈死在了阿萨辛刺客的手中，这些年来虽然属于耶路撒冷王国的攘外会一直都在和阿萨辛们作战，但他们从来都没能真正打败他们，而且阿萨辛还转变运行模式，他们有意识收罗拉丁孤儿和混血儿，接着把他们训练成间谍送回去潜伏。
伊教世界也随之动员了起来，阿拔斯哈里发亲自率领大军围攻叙利亚以缓解南方的压力，昔日的先知崛起之地现在遍布了各路圣战者，双方将要为他们的信仰而战。
失败的十字军回到了他们的国家，而打击接踵而至，在送走欧洲十字军后不久，东帝国新继位的安德洛尼卡表示出了强烈的反十字军姿态，他围攻并灭亡了叙利亚王国，与阿拔斯哈里发一起瓜分了叙利亚。
这个时候萨拉丁也有着他的麻烦，他的权势实在是过于强大，以至于让阿拔斯哈里发想起了当年的法蒂玛，萨拉丁花了很多时间来重新获得哈里发的认可，因为他清楚，哈里发的任命是他合法性的来源。