与阎锡山断然北上依旧依靠杨寰宇不同。李宗仁在蒋志清彻底把持军委会之后，自知留下后难有作为的他，选择的是回归广西。当年，杨寰宇虽然把他调入军委会，他却留下他的搭档黄绍竑留守广西，应该说，关系始终都在他的控制之下。
与他会面的冯玉祥则是对蒋志清任命云南军政长官时，任命了十八师的孙传芳而没任命他感到大为不满。他决心要联合李宗仁，赶走孙传芳，由他来控制整个云南。
做为曾经的陕西督军，在接受国防军改编之后，杨寰宇本来是想彻底解除他的军职的，对这位前世历史上有名的倒戈将军，杨寰宇对他的使用颇为顾虑。只是考虑到他在西北军的威望，才不得不留用他。冯玉祥在陕西就与苏俄勾勾搭搭，他的西北军完全是在苏俄的扶持下壮大起来。因为这个因素，杨寰宇才把他派到云南的文山，意图也很明确，就是不让他再有和苏俄勾搭的机会。并且在昆明，安排孙传芳驻守，大半也是防他的反复。
出于对杨寰宇军中威望的忌惮，加上广西的李宗仁也在军委会和杨寰宇站在一起。孤立无援的冯玉祥倒也老老实实的呆在文山。如今，杨寰宇远走北方，李宗仁也失意南归，冯玉祥不安分的心终于再次活络起来。一番计较之后，他觉得，只要拿下云南的军政长官位置，依靠云南盛产的烟土筹集军费，支撑他扩军，然后把势力发展进川康，未尝不能再次东山再起。具体的方案就是打算联合李宗仁，赶走孙传芳，造成他成为云南最大军事集团的既成事实，逼蒋志清把云南交给他，形成事实上的割据。同时，交好李宗仁，还能打通云南烟土经广西输出到广州的贩运通道。
冯玉祥贩卖烟土的想法对李宗仁来说，确实有不小的吸引力。广西山多地少，交通不便，经济发展缓慢。加上他不是蒋志清的嫡系，南京政府对驻扎在广西各部的军费也时常拖欠。为筹集经费，李宗仁也是绞尽脑汁。如今冯玉祥和他合作贩运烟土，这无疑是一大财源，能大大缓解他目前的窘况。况且，冯玉祥计划的宣布云南和广西独立，对他也有不少的诱惑。单独一个省，冒着天下之大不讳宣布独立肯定会成为众矢之的。与云南一起干，则能互相依托，相互支援，风险就小了很多。与冯玉祥的依托云南，掌握川康，争霸中原一样，他也想依托广西，吞并广东，然后争霸中原。
两人似乎一见如故，越谈越投机，很快，合作的意向就达成了，冯李结成联盟。李宗仁从百色出兵云南，冯玉祥从文山出兵，两路人马在昆明会合，把孙传芳赶出云南。之后，两人合作把云南烟土经关系贩运到广州，再由广州的洋行帮助购买军火弹药，支撑两人各自的扩军需要。
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