在国民党军新的进攻面前，中共临时中央仍然要求中央红军(1934年1月由红一方面军改称)处处设防，广筑碉堡，以阵地防御结合‘短促突击‘顶住敌人的进攻。从1月下旬开始，红军全线开展阵地防御战。在赣东方向，国民党军北路军4个师夺取建宁，分两路进攻黎川、建宁间要点横村和樟村，突破红5军团防御后，再攻邱家隘、坪寮，红9军团和红3军团第4师抵御失利，被迫南撤。2月9日，红1、红9军团分别在樟村以西鸡公山及熊家寨与国民党军各1个师激战，失利后被迫南撤。15日，红1、红9军团、红3军团第4师、红5军团分别在凤翔峰、司令岩、芦坑与国民党军3个师激战，均未获胜。25日开始，红1军团等部为保卫建宁，在建宁西北山岬嶂与国民党军激战3天，击溃其1个师。3月上中旬，中央红军与国民党军北路军频繁交战，红军节节失利，损失严重，逐步向广昌撤退。至此，北路军完成了乐安至黎川的堡垒封锁线，开始准备进攻广昌。在闽西北方向，2月24日～3月下旬，红7军团等部先后在沙县、将乐、泰宁、归化(今明溪)等地区与国民党东路军展开激战，失利后被迫向西退守建宁、宁化一线。国民党军东路军亦筑碉步步进逼，向建宁推进，并与北路军第3路军在闽赣边界的德胜关会师。各路‘围剿‘军的合围紧逼，迫使中央红军主力在广昌、建宁等地与之决战。
4月上旬，国民党军北路军和东路军进到南丰县的康都、西城桥至泰宁一线，并集中11个师分两个纵队沿盱江两岸向广昌进攻。中共中央在红军连续作战、十分疲劳、减员很大的情况下，以红1、红3、红9军团及红5军团第13、第23师共9个师的兵力，采取集中对集中、堡垒对堡垒、阵地对阵地的‘正规战‘，以求阻止国民党军进占广昌。10日开始，国民党军7个师又1个炮兵旅，在大批飞机的配合下，向广昌交替攻击。红军辗转苦战，难于应付。14日，甘竹失守。19日，大罗山、延福嶂阵地丢失，红军反击未能奏效。至下旬，红军被逼至广昌城下。27日，国民党军向广昌城发起总攻，红军拼力抵抗，并组织反击，但未能阻止国民党军的连续攻击。28日，红军退出广昌。4月下旬～5月中旬，国民党军东路军加紧进逼建宁，相继占领太阳嶂、将军殿、弋口、挽舟岭、江家店。16日，东路军在北路军和空军配合下攻占建宁。南路军于5月上旬占领筠门岭要塞。6～7月间，红军在古龙冈以北地区进行了反击作战，均未能阻止国民党军的进攻。苏区范围逐渐缩小。红军6路分兵抵御失利，被迫实行战略转移蒋介石为了加紧对中央苏区中心地区的‘围剿‘，重新调整部署，于7月上旬开始全面进攻。此时，中革军委以红7军团组成的北上抗日先遣队，从江西省瑞金出发，经福建省向闽浙皖赣边挺进。但此举亦未能牵动国民党‘围剿‘军回援和减轻对中央苏区的压力。这时，中央苏区的人力、物力都很匮乏，红军已失去了在内线打破国民党军‘围剿‘的可能。在此情况下，中共中央采取了6路分兵、全线抵御的方针，将红军主力分别配置在兴国、古龙冈、头陂、驿前、连城、筠门岭等地区，继续同国民党军拼消耗。8月5日，北路军9个师在空军、炮兵的支援下，向驿前以北地区发起攻击。红3军团和红5军团第34师奉命在高虎脑、万年亭到驿前约15公里纵深内，实施阵地防御。至月底，击退国民党军多次集团冲击，使其第89师丧失了战斗力。但红军也伤亡严重，不得不放弃驿前以北的全部阵地。8月底9月初，红1、红9军团等部虽在温坊(今文坊)地区伏击、袭击离开堡垒之国民党军，歼灭东路军1个多旅，却未能改变红军的被动局面。下旬，中央苏区仅存瑞金、会昌、雩都(今于都)、兴国、宁都、石城、宁化、长汀等县的狭小地区。21日，中革军委决定，组建红8军团。10月上旬，北路军和东路军加紧对兴国、古龙冈、石城、长汀的进攻，南路军由筠门岭向会昌推进，企图迅速占领上述各地，进而占领宁都、雩都、瑞金，以实现围歼红军的目的。中央红军完全丧失在苏区内粉碎国民党军围剿的可能。这时，中共中央主要领导人决定，放弃中央苏区。10月7日，中革军委下令地方部队接替各线防御任务，主力红军撤到瑞金、雩都、会昌地区集中。10日，中共中央、中革军委从瑞金出发，率领主力红1军团、红3军团、红5军团、红8军团(军团长周昆、政委黄功、政治部主任罗荣桓)、红9军团和中央、军委直属队共万余人，迫退出中央苏区，向湘西实行战略转移，开始长征。
而在南方，十九路军将邻蔡廷凯联合国民党内爱国力量，举起抗日反蒋旗帜，于1933年11月，在福建成立“中华共和国人民革命政府”，由李济深任主席。人民革命政府同红军签订《抗日停战协定》，得到国内舆论的支持和同情。蒋介石勾结日军，夹功十九路军。人民革命政府举起抗日反蒋的旗帜以后，蒋介石派人同驻华日军交涉，以厦门不驻兵为条件，请求日本出兵协助。日本第三舰队开到福州，借口“保护侨民”，派军队登陆，配合蒋介石的军队进攻人民革命政府。人民革命政府在日军和国民党军队的夹攻下，坚持了一个多月，最后失败退入我军在广东的根据地。
由于国内局势的变化，使得占领东北三省的日本关东军有时间巩固占领区，并且不断向苏蒙边境集结，苏联与日本之间的关系异常紧张，所以一时间也无法集结大规模兵团南下侵华。而我军却抓住这一有利时机训练军队，扩大根据地的实际控制面积，并以2个骑兵师的兵力进入西藏，同时在西藏展开土地革命，充分尊重藏族同胞的信仰。随后我军又向西藏陆续派遣了经过教育并重新改编的原盛世才的几个骑兵师入藏。到1934年2月，我军根据地实际面积已经达到七省一个特别行政区共300万平方公里的土地，根据地实际控制人口达到7850万，拥有正规军八个军二十九个师共35万人。其中3个装甲军、3个机械化军、一个独立骑兵军、一个独立装甲军，七个炮兵师。另外还有12个国防军近13万人。此外根据地还编有2个独立航空兵师、4个歼击航空兵师、2个轰炸机师、一个强击机师，拥有包括教练机在内飞机1000多架各型飞机（飞行员暂时缺编40％）拥有坦克1400多辆，火炮1.2万门，但是由于军费紧张，部队无法继续扩大规模，而且根据地的财政赤字也连年居高，因此我不得不保持现有军队的规模，并放缓军工品的生产速度，同时腾出更多的精力和物质来改善根据地人民的生活环境和进行基础设施的建设，一大批安居工程竞相上马，为300多万从全国各地来投奔根据地的青年、学生、学者、科学家......提供住所。
时间很快就到了1936年1月，在这不到两年多的时间里，国内的形势发生了翻天腹地的变化，红军主力几乎被国民党军队消灭。
新中华抗战风云录