大陆东南，琼州海峡。
海峡一角，海边一座黑秃秃的低矮悬崖上，当代魔门第一人，天魔宗掌教天心老人正盘膝而坐，默默运功疗伤。
天心老人俗家名曹德坤，道号天心子，后因修行日久，老而弥辣，多被称作天心老人，他是天魔宗第一十七代掌教，也是唯一传人，当代“天魔”。天魔宗渊远流长，立宗于先秦时期，宗门传承天魔诸法玄妙非凡，高深莫测，乃是魔门修行第一宗，历来执掌魔门牛耳。
天魔宗的传承奥妙，走的是一代一人，由师择徒的路数。历代天魔修行有成，就会于静中坐定，寻得那冥冥中的一线缘法，找到下代传人，并将神通妙法倾囊相授，然后放任其自由生长。历代天魔传人均是才情不凡之辈，各自的性情，神通，行事亦是各有不同。天心老人便是由上代天魔妙玄上人于清朝道光年间接引入道，修道至今已是近两百载。
天心老人银发金冠，身罩紫金七星道袍，脚踏无忧仙履，一手执如意，一手执拂尘，仙风道骨，气度不凡。此时他行功已是完毕，睁开双眼，这是一双奇异的眼睛，又黑又亮，仿佛蕴藏着异常丰富的情感，让人对视之下，忍不住便要被其吸引，沉溺其中不能自拔。
但天心老人此时眉头紧皱，暗自盘算。他此次下山寻徒，却是中了算计。天机道陆玄机与红莲寺红叶禅师趁他闭关修法应对劫数之时，舍了一身道行不要，强行蒙蔽天机并先一步推演出天魔传人的下落，并以之作饵，联合昆仑白发剑首为首的隐世道派，崂山神剑李神风为首的玄门世家，伙同佛门一众，内有血河道人一党为内应作乱，斩断了天魔根基爪牙，拟要将之重重创伤，并斩尽杀绝。
天魔传人非同小可，此事玄之又玄，事关天魔传承，一旦错过，便不再有，天魔传承便有断绝之危。故此别说天机已被蒙蔽，便是明知有异，这天心老人也是不得不去。
然而中伏之后的一番厮杀，天心老人果断突围，随身七宝舍了三件，辗转万里，方才赢得了片刻喘息之机。
略做修整，敌人已是追至。
但见得一线银光自西方射来，却并不靠近，而是徘徊一番后落至不远处一处礁石，银光中走出一个白发道人，道人冲天心老人打个稽首，也不言语，就此闭目等待。