亚瑟王的兴趣开始转移到寻找传说中的‘圣杯’上。
这在莱拉看来，那个‘圣杯’或许指的就是‘星杯’吧！
这位海栖种女王也并不简单，她知道的事情，远比大多数人知道的都多，其中也包括星杯的存在。
甚至关于大战的开启
……
受命于王，骑士们或自愿或被迫相继离开都城卡美洛，去寻找传说中的‘圣杯’，这些人大都有去无回。
就这样，圆桌上的骑士越来越少，强大的帝国开始走下坡路。
卑王临死前的诅咒，渐渐开始应验，骑士王曾经看到的陌路渐渐到来！
……很快，又一个噩耗向骑士王传来。
他信赖的臣子……骑士兰斯洛特，和自己的王后格尼薇儿有染，陷入了柏拉图式的恋情中。
柏拉图式恋爱，也就是精神恋爱！
这成为了那个给亚瑟王带来灾厄预言的导火线！
轰隆！
雷霆划开世界，分割时空。如同天击降临一般震动每个人的耳朵
世界再度变迁……时光飞速流逝！
亚瑟王的伟业、征途没有再继续下去。
莱拉瞪大了眼睛，她脸上的笑容已经彻底消失，空所为她准备的，真正的‘黑童话’终于拉开帷幕。
……
随着画面不断进展。
兰斯洛特和王后的幽会被骑士们发现了，在骑士们的声讨下，迫于维护国王的威严，亚瑟王对格尼薇儿处以火刑。
随后是兰斯洛特劫走格尼薇儿，两人远渡到了白龙的领地。
——那个已经失去了国王的国家！
然而，已经没有了卑王统治的国家，失去他们王的白龙国度，根本挡不住拥有红龙王者的不列颠。
在高文的建议下，王开始亲征白龙的国度，准备连同兰斯洛特这个叛徒和白龙的国度，彻底覆灭，做一个最后的了解。
他留下莫德雷德和高文管理王国。
却被作为私生子的莫德雷德反动叛乱，杀死了心爱的骑士高文。