故事背景：
云南西南部的崇山峻岭中。
从上古时期开始，就居住着一些原始落后的小部落，到了汉代，曾派大军公伐这些地区，但因为当地毒烟岚障弥漫，汉军无法适应而撤走。
三国鼎立时，蜀汉为了北伐曹魏，不得不先费了好大的力气平定西南，对这些地区采取安抚政策。
魏晋以后，该地众多的部落之间相互兼并，最后剩下了四个较大的独立部落。
因受邻近印度、缅甸、吐蕃等国的影响，当然也深受华夏文明的熏陶，渐渐改变行制，有了国家的雏形，称为四诏。
当时（史载）正值唐代开元盛世时期。
诏在当地语言中是王的意思，那么四诏就是指四个王国。
此四国各自独立，风俗习惯大致相同，人民和睦交往，原本相安无事。
后来，最南端的蒙舍国逐渐强大起来，时常兴兵侵扰临国，蒙舍国国王阁贝罗野心勃勃，一心想要灭掉其他三诏，完成大统一的局面。
阁贝罗是当地的一位枭雄人物，他先用蚕食之法，一点一点地侵扰邻近之地，占为己有，因每次出兵均未遇过强敌，渐渐胃口越来越大，意欲大举鲸吞。但颇具谋略的他不愿悍然大举出兵，因为当地山深林密，地形复杂，出动大批人马未必能迅速取胜；况且一举吞灭一诏，其他二诏势必兔死狐悲，为了保全自己而紧密联合起来，那后果便不堪设想。
然而，阁贝罗吞并三诏，一统各部的野心未来得及实现，便身染怪疾，太医束手无策。