话说那鬼子处心积虑的九月行动，原想毕其功于一役，谁知一打起来，极为不顺，几乎是日军进一尺，复兴军就进一丈，你来我往，互不相让。这三路已述其大概，那四路也需简说。这四路之中，山下奉文最强，次为横山勇，次为后宫淳，三路皆有五万之多，波田重一为最弱。开战伊始，各路鬼子攻势凶猛，兰天二王郑如峰等皆不肯轻撩其锋，各部依既定方针，节节阻击后退，其间众多断后部队都浴血奋战，大部壮烈殉国。如6师13团二营在太平山阵地战至最后一人，团长安兴国壮烈殉国；18团在松花江西岸打得曹胜亲自上前线，全团伤亡过半，15师罗全礼的45团善打阻击，其在薛家屯一线的一营撤下时只有八个人；熊林带的24师是新建部队，防守牤牛河一线，竟战没两个团长五个营长，兵力折损近三千，气得兰天跳脚；二王部在四道河子和巴彦屯的第一道防线连一天都没挺住，就被敌飞行团和重炮联队打开缺口，骑兵旅团率先突入，第6师团迂回包抄过来，差点让南边的胡四海团和北边的单雄团撤不下来，后来还是由纪友信和高怀义各自亲率一团兵马返身杀回，方才救出，一路差点没成溃退，直到乌斯浑河方扎住阵脚。北面的横山勇动作更快，他欺负郑如峰的防线过宽，以28师团配坦克联队沿江而下，以第1师团出北安，第六独守队出绥化三路并进，辅之以飞行战队南北策应，让一向能战之郑如峰几乎应付不过来，李强的3师一直退到萝北，黄洪飞的12师和张亮的21师都后撤至汤旺河和都鲁河一线，虽然这本是既定方案，诱敌深入，但横山勇部一路行军迅速，也给3军上下弄得够呛，断后的34团余破军团长身负重伤。直至3日，宝清的电子战机飞到上空，让鬼子通讯受到干扰，二大队方才升空迎敌，以己方损失四架的代价一举干落敌机十五架，方才挽回颓势。而到这种情况下，鬼子的部队再也行进不得了，不过在他们的宣传里，却是取得了重大胜利。
各交火区早在南魏北周的组织下实施了坚壁清野，疏散人员，破坏路井的行动，那鬼子一入根据地，找不到一个人，一口可饮用之水井，一粒粮食，且时不时遭到冷枪冷炮的袭扰，地雷给行进中的士兵造成伤害更是家常便饭，后勤辎重部队要是人太少，还会被围歼。
僵持到5日，形势开始逆转，朴在焕已率部沿西伯利来铁路一路西进，直插海兰泡，威胁到横山勇的老巢黑河，瑷珲孙吴等。吓得横山勇立即收兵后撤，郑如峰知援兵已到，率部衔尾直追，部队前几日受到的憋闷气一下发泄出来，哪些隐藏在地窝子，地道，坑道的民兵和地方武装也突然间从各地冒了出来，天上一二大队的战机也赶往助阵，一直把横山勇部赶过小兴安岭，3师占了奇克，12师占了铁骥，21师推进到凤山，朴在焕则乘虚占了海兰泡，与瑷珲之敌隔江对峙起来。
南边的胡信在消灭弘前旅团后，令白福厚强攻桦甸，自己率7师渡过辉发河，攻打磐石，那磐石乃抗联一路军之起家之地，革命基础扎实，闻得杨司令的部人打来，报信的报信带路的带路，7师砍瓜切菜，打除汉奸特务和开拓团，拆掉吉海铁路三十公里，一举将磐石拿下，然后黎春来7师顺铁路，白福厚25师顺公路快袭日满吉林省首府吉林。山下奉文急忙后撤，胡信猛攻永吉未果后撤到三家沟一带建立阵地。兰天也率军反攻，周北川与任兵合力打下舒兰，罗全礼在苇河警备旅的配合下攻克五常，而兰天则率军部和6师在夏光的配合下拿下了珠河。然后兵锋北上直击后宫淳的右侧，后宫淳急用满军朱凤阳旅作后卫，调骑兵旅团来阻兰天，第6师团防江北之张亮，全军且战且退，但由于他的飞行战队遭到高志航率领的f1战队和一二三大队的集团围攻，几十架飞机损失殆尽，空一师随后炸垮了鬼子骑兵旅团，遮断鬼子重炮联队的退路，用机炮大量杀伤其作战人员，东有二王，南有兰天，北有张亮，三面围攻，打得后宫淳最后只带着个第6师团撤到宾县，才在哈尔滨守备部队的接应下建立起防线，而他的骑兵旅团只剩了不到二百骑逃回，重炮兵联队则全体玉碎，十六门120mm加农炮成了二王的战利品，那个满军混成旅见被鬼子用了炮灰，又见复兴军援兵大增，加之崔石泉等展开了政治攻势，结果在打了日军指导官的黑枪、绑了朱凤阳等上级军官后大部投诚。最后王汝起占了方正，王效明军到延寿与兰天会合后西进到大青山建立了一个前哨阵，兰天则布防珠河五常。张亮则攻克江北的巴彦木兰，并找到了活动于其中的抗联三路军，因三路军中路线斗争激烈，此时赵尚志已于六月被错误地开除了党籍剥夺了职务，尚志本欲东进来投吕昆，但担心更被加上路线问题，于是北渡黑龙江去了苏联，后日军袭占远东，尚志随苏联红军撤到了莫斯科，然后却被苏方关了起来。此时的三路军领导人对吕昆占了苏联的远东地区还很不满，直接称吕昆是大军阀，极端民族主义者和大沙文主义者，惹得张成亮非常反感，致电吕昆请示定夺，吕昆灿然一笑，叫张亮将那几个一根筋送到特区去，由周保中，魏拯民杨靖宇来陪他们玩，参观解放区，看看发展状况，慢慢磨吧，并告诉他们，实践是检验真理的唯一标准。相信这些人有了切身体会后，会有所转变的。
吕昆很忙，他这时正在修理波田重一呢！这鬼子可是日军一员能打之将，你看他前期带着一个波田支队从南京打到武汉，在几十万国民党军中犹如无人之境，连我们的吕大头领都是被波田部俘获的。
波田此刻那个悔呀，当初看这小子小不拉叽一豆丁，只是看他身体还较强壮，是很适合给帝国做劳工的人才。这才留他一条小命，送到东北来，孰料这竟是一条大虫，现在这条大虫正向他挥舞着强劲的利爪，卷起阵阵狂风，让天照大神胆寒，让帝国的基业不停的颤抖。
波田这一路在鬼子七路军中可是较弱的一路，而他面对的是赵齐和曹亚范两个军，从人数上看，是三万余对十来万，不过赵曹二军中只有景乐亭和黄玉清两师有较强的战斗力，其余四个师都是新部队，26、27师更是刚编成不久。以此来对付波田，的确有点悬，这一点吕昆也知道，但当时的情况下，这方向是两军的防区，而且他把符宏调给赵齐做参谋长，对战况的发展有所预测，对他们的要求就是拖，拖到南路东路破敌之后形成迂回，则波田必退。