且说斯大林接到美国回复的消息，却也并不反对，他对这个东方的中国人有一种莫名的心悸，虽然他只见过他的照片。但从他与远东几年来的交道已认识到，这是一个纯粹的民族大沙文主义者，心思缜密，多谋善断，明于细而求于大，让人不小心就会着了他的道儿。所以真要让他到远东比如伯力或海参崴去，斯大林还真怕胆大包天的吕昆会给他做点什么，所以得知吕昆选定谈判地点是巴尔喀什时，他非常爽快地答应了。
鉴于是一国元首和世界上新兴强悍地区首领的会晤，又鉴于美国有自身的利益需要诉求，所以在得到马歇尔的报告之后，美国总统罗斯福决定亲自参加这次谈判，作为冲突双方建立和平的桥梁，重庆政府向美国提出抗议，认为应该由蒋介石代表中国政府出面谈判，可不管是罗斯福还是斯大林都对之不屑一顾，罗斯福派人捎信给蒋介石：你先把仗打好再说吧。此时的蒋介石与日本鬼子在中国的地盘上基本处于心照不宣的停战状态，只有远征军在印缅地区还在坚持，不过也只是蒋介石向美国索要援助的一枚棋子而已。
斯大林当然更知道蒋介石根本就驾驭不了吕昆，他当然也更不会去向一个牌位求得眷顾。
罗斯福的专机先从阿拉斯加飞到伯力，再到库伦与吕昆进行短暂的会晤后前往巴尔喀什。库伦会见当中，两个人都感到异常的震撼，罗斯福震撼于这个年青的绝世风姿，他那深邃而不可猜测的目光以及敏捷的思维精辟的言辞超越的理念；吕昆则震憾于亲自拜识了影响世界格局发展的这一代巨擘。二人在大冈宫的密室里谈了一天一夜，可没人知道他们谈了些什么。
1943年1月20日上午，被临时命名为远东一号的吕昆座机和罗斯福的空军一号在各自战斗机中队的护卫下，一前一后的降落在巴尔喀什湖机场，先期到达的主人斯大林率一班人亲自到机场迎接，同时前来迎接的除美国驻苏联大使外，还有从瑞士返回的王子奇和提前从阿克斗卡赶过来的夏光加措。
罗斯福的飞机先行降落，在与罗斯福热情地拥抱握手之后，斯大林与罗斯福一起来到吕昆的座机前，看到那个在警卫身后出现在机舱门口的年青的身影，斯大林的脸上坚硬得有如化石，眼里闪出怨毒的目光，罗斯福轻轻地咳了一声，斯大林闭上眼睛，再睁开时古井不波，礼节性地上前与吕昆握了握手，通过翻译向吕昆道：“中国有句古话‘自古英雄出少年’，想不到几年前还在依靠我苏联人民援助的远东吕将军，今天如此光彩照人，的确是今非昔比呀！”
吕昆大笑：“尊敬的元帅阁下，我的飞机刚才在候场时，我略略浏览了一下巴尔喀什湖的风光，真让我追忆数十年前，我国清朝政府在治理这一片地区时是个什么模样？要是能找到一两个耄耋长者询问一下，抚今追昔，定会让人顿生无限感慨！”
斯大林怫然不悦：“非常抱歉吕将军，自从这片土地归属伟大的俄罗斯民族后，你们中国人已尽数迁走了。”吕昆淡淡一笑：“没关系，只要地方还在，人走了还是可能再回来的嘛，毕竟这里曾经是他们的家园，伟大的列宁同志也曾经同意过这样的事件嘛，你说是吗伟大的元帅同志！”斯大林被噎得说不出话出，脸色开始转青。罗斯福一看事情有些不大妙，赶忙出场解说：“二位先生，我们都是为和平而来，一些有争议的问题我们可以在谈判桌上去讨论，现在我认为应该解决一下午餐的问题了，你们以为呢？”
“呵呵，那是那是。”吕昆就坡下驴，哈哈一笑。
众人上车驶向宾馆，路上吕昆忽然见到一株巨大的胡杨，苍皮虬枝，树干一米左右，虽是严冬季节，那树枝间却有一个硕大的老鸦窝，车队的喇叭惊起了巢里的老鸦，钻出窠来，呱的一声飞向东边去了。
吕昆急叫停车，下来围着这胡杨绕着圈儿，罗斯福不知这老树有什么好看，踱到吕昆身边笑道：“我知道中国古代有不少文人雅士，常有临古而吊的情怀，不知吕将军看到这棵古树，莫非也不诗情勃发不成？”
吕昆大笑：“总统先生有所不知，这胡杨乃我西域的一大特色，号称活化石的，有一千年不死，死了一千年不倒，倒了一千年不腐的说法，其精神与气节，又岂不是咱们人性中可学习之处！”
罗斯福道：“如此说来，这老树倒真是一种象征了，我们抵抗法西斯对世界的危害，岂不是也该学学这胡杨精神。”吕昆忙道：“那是，那是。咱们的确应学习胡杨那种不屈不挠的精神。”罗斯福道：“闻得吕老弟诗情不错，不知可否应景一道？”
吕昆略为沉吟，随即口占一绝：“十人盈抱古胡杨，几番播弄弃他邦；昏鸦常把湖东望，今朝始见汉家郎。见笑见笑，咱们走吧！”早有翻译把这打油诗翻给了斯大林听，他咀嚼了半天，也没弄懂是啥含义，回头对地方官员道：“找个时间，将这老树砍了！”
午餐之后，因大家旅途疲乏，便由各自安排时间，吕昆在征得当地官方的同意后，带了一帮手下去游这巴尔喀什湖，但见天高云淡，湖面平滑如镜，虽冬天，许是内陆湖的缘故，这湖面并未结冰。湛蓝的天空倒映在湖水里，微风过处，荡起阵阵涟漪。几只冬天的水鸟不时从湖面翻飞而过，突然间猛地钻入水中，叨起一尾鳞白背青的鱼儿，快活地飞到远方去了。
“诸葛，给大伙说说这湖吧！”吕昆对诸葛坚说道。
诸葛坚主要负责这次谈判的文字资料工作，对巴尔喀什湖自然下过一番功课，只听他清清嗓子，缓缓说道：“巴尔喀什湖，古称夷播海，是中亚地区最大的内陆湖泊之一，历来是我中华民族的管辖之地，近百年来，本属大清朝伊犁将军的管辖地，1864年因中俄之间的不平等条约《勘分西北界约》而被俄国强占而去。东西长而南北窄，西部宽阔而东部狭窄，东西长约600多公里，南北最宽约70多公里，最窄处不过数公里。其湖水补给主要来自我新疆的伊犁河，流入其西部，而东部仅有数条小河流入，因内陆蒸发的缘故，故此湖的东部含盐量高，形成了西淡东咸的一湖两水特异现象。”
众人听了，也不觉暗暗称奇。
1月21日，巴尔喀什谈判正式启动，根据国际惯例，由提出谈判方先抛出自己的谈判框架，苏联方面在阐述自己的意向书时提出，要求中国远东部队退出所有侵占的苏联领土，不止是阿克斗卡，贝加尔地区，还包括伯力、库页岛和海参崴，也就是说要恢复到1940年前的局面，当然，为了感谢远东的慷慨和大度，苏联政府会承认远东对外蒙古的实际控制，并将对远东的战争付出偿付一笔数额不菲的款项，这笔款项可以在苏联对中华民国政府的援助中扣除。
吕昆听完翻译，脸上露出戏谑的神色，转头看着也有些惊愕的罗斯福：“尊敬的罗斯福先生，我认为斯大林同志提出的谈判诉求，让我方根本找不到沟通的共同点，因此，我方认为，我们双方根本没有谈判的必要，谢谢总统先生的关照，不如，咱们到伯力或者是海参崴去看看联合部队的将士们吧！或许这样，对我们的世界反法西斯战争更有意义，doyouthinkso我亲爱的朋友！”说罢，吕昆就站起身来，诸葛坚等也赶紧收拾东西，准备离开。
“no！请等一等。”罗斯福赶忙转动轮椅，离座来拦，转头对斯大林说道：“尊敬的元帅同志，我希望贵方能以务实的态度，提出实际的可行的方案，必竟我们是为了和平，而且我以为，我们之间能够找到一些可以让大家都认同的东西的。你认为呢，元帅同志。”
斯大林脸如酱紫，他本来是投石问路，不想吕昆这货如此强势，说走就走。在俄罗斯与中国人的谈判史上，历来都是中国人低声下气，委曲求全的，每一次谈判，俄罗斯都可以从这个东方国家身上剜下一大块肉来，难道！难道这种历史惯例会从自己身上失去？