忽地唐僧三人掉入洞穴，被一众妖精擒住，悟空便变作一只蚊蚋飞了进去，附在洞顶观看端详。
座上那个虎精，悟空自然不认得，稍待片刻，又有两个妖精到此，悟空一见，心里纳闷。原来那虎大王口中称呼的“熊山君”，竟然是他在三界中遇到的黑熊精。
黑熊精此际应在黑风山黑风洞，怎会在此地出现？此处离黑风山尚不算太远，但恰逢他来此做客，便遇上唐僧被捉，难道这只是巧合？而那个特处士，修为竟也不低于黑熊精，却不知是何方神圣。
座上虎精也是天仙修为，言语间对熊山君与特处士甚为恭敬，看神态似乎知道二人底细。悟空寻思，这两个太乙散仙修为的妖精不去好好修炼，来到这里与这虎精混迹一处，想必自有图谋。
只听黑熊精道：“寅将军一向可好！”那虎精下了座来，哈哈大笑道：“有劳山君惦念。”黑熊精指着唐僧三人道：“这三个哪里得来。”
寅将军道：“也是今日造化，这三个是自投罗网来的。”特处士笑问道：“可能待客否？”寅将军道：“承蒙二位看得起，却是他三个福分。”
于是寅将军招呼左右道：“将这三个剖腹挖心，斩成碎块好食用！”小妖领诺，刚要动手时，黑熊精道：“慢着！”
寅将军道：“山君有何吩咐？”
黑熊精道：“我见当中这和尚容貌非凡，想是有些来历的，还是问问再杀，免得当做凡夫俗子吃了，岂不亏心？”
寅将军道：“山君说的极是。”于是喝道，“小的们，取冷水来！”
几桶冷水泼在身上，唐僧三人被激醒了过来，黑熊精道：“你这和尚是哪里来的？”
唐僧见黑熊精虽也是妖，言语却和善一些，也不谈杀吃，心中稍安，道：“贫僧自长安行来，要去西天拜佛求经，误入宝洞，扰了大王清静，还求大王饶命。”
黑熊精眯缝着眼睛问道：“听说长安城出了个玄奘法师，要往西天取经，可是你吗？”
唐僧道：“正是贫僧。”
黑熊精哈哈大笑，道：“造化，大造化！”
寅将军与特处士均道：“是何造化！”