那是一个童话故事。
因为娜娜莉出生时是体弱（后腿残疾）的狼，所以被抛弃了。
他的哥哥鲁鲁修不满狼群的决定，决定独自带着妹妹冒险来到人类的范围生活。
朱雀是一只快乐的秋田犬，刚刚满一岁，但是还处在成长期，拥有闲不住的性格。由于战斗力很厉害，被附近的狗狗排挤。
喜欢招惹附近的猫咪，尤其是叫亚瑟的一只黑猫，但是对方并不喜欢他。未婚妻是刚刚出生的神月耶（主人钦定的，朱雀并不喜欢那种毛还没长齐的小小狗）。
偶然一天，朱雀独自跑到附近的山上玩耍，遇见了落单的娜娜莉狼。外出觅食的鲁鲁修回来立刻向朱雀发出了警告，虽然他是狼，是顶级的猎食者，但是年轻的狼脱离了群族便没有了优势；并且喂养娜娜莉让他长期营养不良；附近的山林也并没有丰富的食物……综上原因，鲁鲁修警惕地威胁了朱雀、让他离开了这里。
朱雀从小就被教育躲着山上的狼，但是真实见到了狼之后，却发现山上的两头狼才是弱者。
相比于每天被喂养，吃得胖墩墩而又强壮的自己，鲁鲁修和娜娜莉都稍显瘦弱。于是他每天偷偷地偷出主人家的肉叼到鲁鲁修和娜娜莉的窝里，一来二去和不能外出的娜娜莉熟悉了起来。