建隆二年阴历四月初十午时初，已然完全掌握整座池州城的戈彦率一众手下出城，向周军投降。
就在徐绍安、曾志林率部进入池州城的当天，先于陆上部队东进的江防第一舰队主力护送搭建浮桥所用的巨舟及巨筏已进至池州城东北一百四十里的铜陵，并与自金陵西进支援的江南水军一部相遇。
由于之前在武昌和江州的分兵，此时何海生手中可用的战舰只剩六十余艘，而敌军的舰船却多达三百艘。眼见己方战船数量是对方的五倍，而对方又有大量活动不便的巨舟和巨筏牵累，且无岸上兵马配合，这支江南水军的主将便自认为胜券在握，自己立功受赏的机会来了。于是，不顾对方主力战舰在吨位上比己方主力战舰大好几倍，亦不等后续舰只摆好进攻阵型，他便率领前军百余艘战船向着江防第一舰队冲了过去，妄图以量取胜，利用己方战船小巧灵活的优势，抢在对方攻击之前贴上去，与对方进行近距离“肉搏战”，并借机发动火攻，从而将战斗的主动权掌握在自己手中。
只可惜，这种作战双方无论装备还是作战理念都不在一个层级的战斗，其结果根本没有任何悬念。面对江防第一舰队几艘主力舰的猛烈炮火轰击，江南水军前军百余艘舰船很快就被打散，成为江防第一舰队其他战舰猎捕的对象。而随着前军被江防第一舰队迅速吃掉，且其主帅乘坐的旗舰又是第一艘被击沉的，这会儿已经群龙无首的这支江南水军的中军和后军顿时陷入混乱之中。失去了统一指挥的二百余艘舰船各行其是，有的想冲上来进攻江防第一舰队为上司报仇、有的想后退自保，避开敌军可能的进攻、而有的则不知所措，傻呆呆的停在江中随波逐流。
敌人的混乱就是我们的机会，眼见江南水军越来越乱，不但没能发起有效进攻，反而在混乱中自相碰撞，损毁了不少舰船。江防第一舰队副都指挥使何海生立即下令全队出击，以弧形战线向江南水军兜击了过去。经过一番迅猛冲击，将江南水军彻底击溃。最终，在这场持续了不过一个半时辰的战斗中，江防第一舰队共击沉敌军大小战船一百一十余艘，俘获各类战船二百零五艘，并生擒江南水军兵将八百余人。而随着水军大败，铜陵守军亦丧失斗志，不等周军陆上兵马抵达，便弃城而逃。
建隆二年阴历四月十三，徐绍安、曾志林所部进入已无人防守的铜陵城。
建隆二年阴历四月十六，徐绍安、曾志林所部攻克芜湖。
建隆二年阴历四月十八，徐绍安、曾志林所部进抵当涂，江南雄远军判官魏羽开城投降，周军兵不血刃夺取采石矶渡口以西最后一座重要城池。
建隆二年阴历四月二十日，徐绍安、曾志林所部屯兵采石矶，开始于江面上架设巨型浮桥。不过，因为江南雨季已至，江水上涨、水流较急，采石矶浮桥架设远较在蕲阳时困难得多，直至阴历四月二十四方才最终架设完毕。
建隆二年阴历四月二十五日，王崤峻率南征东路军开始自浮桥渡江，至阴历四月二十八日，近五万大军全部过江。