温莱回之以微笑。
“啊，说不定真是这样。”
她伏在西蒙背上，手指无聊地抚摸着鳞片的纹路。时近黄昏，他们行进在铺满落叶的树林里，周身洒满了金色的柔光。
墨罗米尔沉默须臾，开始讲述精灵的本源。
最初，光明精灵自月光中诞生，黑暗精灵降生于地母的怀抱。他们各自生息，繁衍，迁徙，在大陆择定了群居的场所。维林成为光明精灵的故乡，摇篮，每个新生命的诞生都会受到月亮的祝福，体内也永远流淌着月之力。这种力量，使得他们葆有更漫长的生命，更纯净的灵魂。
“但月亮没有祝福我。”
墨罗米尔捏住面前飘落的枫叶，手指轻轻搓捻，暗红的汁液染湿指缝。
他在一个寒冷的冬夜出生。与其他精灵全然不同的发色与皮肤，引起了小范围的恐慌。当领主托着襁褓，将他的容颜暴露在月光之下，皎洁温柔的光芒被乌云遮蔽，随后天空落雨，惊雷阵阵。
至此，没能得到祝福的墨罗米尔，成为不详的“异种”。他的身体被反复检验，确定没有受到魔物污染之后，就送往地宫。然而长居地底的黑暗精灵，并不接纳这个奇怪的精灵幼崽。
在很长的时间里，“生存”成为墨罗米尔唯一的愿望。他既不属于光明精灵，又绝非黑暗精灵的同类，因此经历了很多不好的事。有一年，来势凶猛的瘟疫席卷大陆，任何种族都难以幸免。人类大量死亡，兽人发疯嚎叫，维林边境的草木也逐渐枯黄，溪水变得浑浊难闻。
不安的情绪在空气中酝酿。某个日光灿烂的午后，流浪的墨罗米尔重新踏上这片故土，精疲力尽昏厥在地。他的体内没有月之力，所以年纪轻轻就感到了生命的流逝，巨大的孤独感驱使着他回到故乡，迎接死亡。
但墨罗米尔没有死。
附近巡逻的守卫亲眼见到，他身下的大地开始枯萎，树木丧失生机，动物疯狂抽搐然后咽气。维林仿佛一幅迅速褪色的画卷，不消半日就变得满目萧索。
“我不清楚发生了什么事。”