划片机，DISCO和东京精密两家合起来超过七成。
这些不是消费电子，不是可有可无的。
是芯片制造的核心环节。
没有涂胶显影设备，光刻机就是一堆废铁。
没有陶瓷零部件，刻蚀和薄膜沉积的精度就无法保证。
没有探针台和测试机，芯片出厂之前根本不知道它是好是坏。
日本在这些环节上的垄断程度。
比ASML在EUV光刻机上的垄断更隐蔽，但也更致命。
因为很多人根本没意识到日本在这些领域的存在。
但每一颗芯片的诞生都绕不开它们。
现在日本经济在全面衰退。
汇率守不住，国债撑不住，民生在崩塌。
但它的半导体上游依然攥着全球芯片产业链的命门。
这就是问题所在。”
叶回舟愣了一下：“你是说——日本在汇率上失去的，会在产业上找回来？”
“不。日本在汇率上失去的，恰恰会成为它在产业上加速失去的导火索。
因为它的下游客户——中国、韩国、美国——不会坐等日本用这些垄断利润来补贴它的汇率战争。
‘去日化’，已经在发生了。”
他点了一下鼠标，切出了一个链接：“这是求是网前两天发的文章。”
叶回舟点开链接，看了几秒，打了一个字：“重。”
“日本自己把路走窄了。
它一边在汇率上被市场绞杀。
一边在产业上被客户‘去风险’。
双重打击。
它的半导体上游越强势。
别人就越要想办法替代它。
以前是‘去美化’，现在是‘去日化’。”镇南关接道。
“我们一个赛道一个赛道拆开看。”老郭坐直了身体。
他把紫砂壶里的隔夜茶倒掉，又重新泡了一壶新茶，滚水冲进壶里，碧螺春的嫩芽翻涌上来，茶香在午夜的客厅里散开。
“涂胶显影设备，TEL垄断近九成份额。
但芯源微是国内唯一能提供量产型前道涂胶显影设备的公司。
已经在成熟制程的I线、KrF工艺段规模量产。
后道先进封装也打进了台积电和长电的供应链。
TEL的铁幕被撕开了第一道口子。
陶瓷零部件，日企统治九成市场。
但珂玛科技的陶瓷加热器已经供应北方华创和中微公司。
12英寸静电卡盘完成验证。
先锋精科的陶瓷加热器规划产能比珂玛还大。
后续产能落地之后国产替代的份额会快速跃升。
测试机，爱德万垄断近六成份额。
长川科技的数字测试机已批量供货，存储测试机加速布局，深度绑定国内封测厂。
划片机，DISCO全球市占率六成。
光力科技是国内唯一能量产12英寸全自动双轴划片机的企业。
核心零部件空气主轴实现了全自产。
半导体业务处于满产状态，二期项目正在加紧扩建。
探针台，矽电股份是大陆首家实现12英寸晶圆探针台产业化应用的厂商。
本土份额从不到一成稳步提升到了将近三成。
还有靶材、气体管路、硅零部件。
八个赛道，每一个都在被国产厂商一点点啃下来。”
“这些不是概念。”叶回舟接过话头。
语气明显比刚才讨论日元汇率时更沉稳了一些。
“我做过产业链的研究报告。
这几个赛道里的国产厂商，不是炒概念的PPT公司，而是有实打实的订单和验证数据的。
芯源微的涂胶显影设备已经进了国内主流晶圆厂的产线。
长川科技的测试机已经在封测厂批量跑了。
光力科技的划片机性能达到了国际一流水平。
这不是‘未来会替代’，是‘正在替代’。嘿嘿嘿！”