牛憨者，涿郡良乡人也。
少孤贫，居山中，以采薪为业。
身长八尺余，膂力绝伦，能负薪数百斤，日行百里。
乡人异之，呼为“樵牛”。
憨性朴钝，不喜读书，唯好弓马，然家贫不能具。
每见山下富室子弟驰射，
辄立望终日，归而削木为弓，以竹为矢，射雀鼠于林间。
中平元年，黄巾乱起。
时先主以汉室宗亲起兵于涿郡，与关羽、张飞结义于桃园，誓共扶汉室。
憨本为张飞送薪，误入桃园，先主见其状貌魁梧、膂力过人，问其姓名，憨以实对。
先主曰：“子负薪山中，终老林泉，岂丈夫之志乎？”
憨叩首曰：“愿从将军讨贼。”
遂与结义，叙齿为四弟。自此从先主征讨，不离左右。
初，先主起涿郡，连破涿郡、蓟县黄巾，刘焉推举赴巨鹿。
憨每战先登，手格黄巾渠帅数人，军中号为“牛力士”。
长社之围，先主援皇甫嵩。
憨复献火攻之策，夜率锐卒数百，持火把突入黄巾营垒，风急火猛，黄巾大溃。
憨乘乱斩黄巾大将数人，城遂破。
皇甫嵩叹曰：“刘玄德帐下，真虎士也。”
是役也，先主收典韦、遇曹操，憨皆与有力焉。
冀州黄巾势大，先主率义勇北上，憨随军至巨鹿。
憨奉命守粮道，以孤军连破三阵，粮道得全。
是时田丰来投，憨与丰同守粮道，相与论兵，丰奇其勇而惜其不学，
憨笑：“吾愚也。”
及董卓西走，先主逆众北上，收拢残军，牵制黄巾。
憨随先主连破张梁、张曼成，威震河北。
后张角以水攻困先主于一地，曹操、皇甫嵩来援，憨举营门为障，阻洪水，破张角中军，角惊遁，遂解围。
曹操见憨勇不可当，谓先主曰：
“玄德有此虎将，何愁天下不平？”
先主为东莱太守，憨从之。
东莱豪强纵横，憨以力破其坞堡，收其私兵，分其田产。
东莱豪强闻“牛力士”之名，皆股栗不敢抗。
太史慈来投，憨与慈较射，慈以箭贯铠甲三札，憨以力裂五弓，慈乃叹服。
是时憨制东莱犁，曲辕短辕，轻便省力，一人一牛可耕百亩。
东莱之民，至今赖之。
长公主刘疏君巡行东莱，见东莱犁而奇之，携至长安献于天子。
灵帝崩，宦官乱政，憨奉命镇守宫门，手刃宦官数十人，宫中乃定。
长公主扶少帝继位，憨与有力焉。
董卓率吕布入京，斩丁原，憨与吕布对峙于宫门，布见憨状貌，不敢前，引兵退。
憨遂护长公主出洛阳，归于东莱。
十八路诸侯讨董卓，憨从先主与吕布战于虎牢关。
布勇冠三军，诸将莫敢当。
憨与关羽、张飞合战吕布，退之。
是夜，布轻兵夜袭联军，帝用嘉计，令憨与关张并众伏之，布陷围，力竭，憨终杀之。
董卓西走，憨与先主、曹操、孙坚共追之，未果。
诸侯各散，憨于洛阳废墟中救出蔡邕之女昭姬，携归青州。
先主全取青州，以憨为督农官。
憨教民以曲辕犁，又制新式织机，青州之民，由是富足。
郭嘉来投，憨见嘉嗜酒、好服五石散，怒夺其散，掷于地曰：“奉孝有王佐之才，奈何以此自戕？”
嘉感悟，遂绝五石散，终身不复服。
嘉每与人言：“憨夺我五石散，是夺我命而复生我。”
光熹三年，袁绍吞韩馥，攻公孙瓒。
瓒求救于先主，帝命憨自海路赴辽东。
憨至卢龙塞，瓒已困守孤城，见憨至，以子公孙续、赵云、田豫托之，自率死士冲阵而亡。
憨收其遗孤，率残兵走草原，欲归辽东。
公孙度背盟，闭关不纳，以鲜卑人驱之。
憨大怒，率玄甲军三千突入鲜卑王庭，斩鲜卑单于于白狼山，鲜卑诸部皆溃。
关羽亦北定辽东，遂合兵一处。
时人谓“北边之定，憨与有力”。
先主入徐州，与袁术战。
憨率玄甲军为先锋，连破袁术数阵，斩其大将数人。
袁术退走，徐州遂定。
曹操西取长安，迎天子。
憨与长公主刘疏君成婚，时人谓之“英雄配佳人”。
建安元年，袁绍使张郃、高干取辽东，憨率玄甲军赴援，擒张郃、斩高干。
郃降，憨待之如兄弟。
遂乘胜入幽州，与先主、曹操三路合围邺城。